Kontenpläne

Kurzbeschreibung

Mit der Kontenplanverwaltung verwalten Sie die Kontenpläne Ihrer Organisation und weisen diese den gewünschten Geschäftseinheiten zu. Sie können bestehende Branchenkontenpläne nutzen, individuelle Kontenpläne erstellen oder vorhandene Pläne als Vorlage duplizieren. Dadurch wird eine strukturierte Zuordnung von Inventar- und Artikeldaten für die Buchhaltung ermöglicht.

Übersicht / Allgemeine Informationen

Im Bereich Kontenpläne erhalten Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Branchen- und individuellen Kontenpläne. Kontenpläne können einzelnen Geschäftseinheiten zugewiesen werden und dienen als Grundlage für die Zuordnung von Inventar- und Artikeldaten. Systemseitig bereitgestellte Branchenkontenpläne sind schreibgeschützt, während individuelle Kontenpläne flexibel an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden können.

Bereich Kontenpläne öffnen

Öffnen Sie die Kontenplanverwaltung über Ihr Firmenprofil.

• Navigieren Sie zu Firmenprofil.
• Öffnen Sie den Bereich Kontenpläne.
• Prüfen Sie die vorhandenen Kontenpläne.

Vorhandenen Kontenplan auswählen

Wählen Sie einen bestehenden Branchen- oder individuellen Kontenplan aus.

• Prüfen Sie die zugewiesenen Geschäftseinheiten.
• Kontrollieren Sie Ersteller- und Aktualisierungsinformationen.
• Nutzen Sie bei Bedarf die Duplizieren-Funktion.

Individuellen Kontenplan erstellen

Erstellen Sie einen eigenen Kontenplan auf Basis Ihrer Anforderungen.

• Klicken Sie auf Kontenplan erstellen.
• Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen.
• Verwenden Sie bei Bedarf einen bestehenden Branchenkontenplan als Grundlage. 

Konten und Kategorien zuweisen

Ordnen Sie den Artikelkategorien die gewünschten Konten zu.

• Platzieren Sie den Cursor im Eingabefeld der Kontogruppe.
• Wählen Sie die gewünschte Artikelkategorie aus dem Kategorienbaum.
• Erfassen oder bearbeiten Sie die Kontoinformationen.
• Speichern Sie die Zuordnung.

Kontenplan einer Geschäftseinheit zuweisen

Verknüpfen Sie den Kontenplan mit der gewünschten Geschäftseinheit.

• Öffnen Sie Firmenprofil > Geschäftseinheiten.
• Wählen Sie die gewünschte Geschäftseinheit aus.
• Selektieren Sie den gewünschten Kontenplan im Dropdown-Menü.
• Speichern Sie die Änderungen. 

Kontenplan verwenden

Nach der Zuweisung wird der Kontenplan automatisch für Inventar- und Artikelauswertungen genutzt.

• Nutzen Sie Inventarsätze für Ihre Inventur.
• Erstellen Sie kombinierte Berichte.
• Ordnen Sie bei eigenen Artikeln die passenden Konten zu.

Hinweise / Tipps

• Systemkontenpläne können nicht gelöscht oder direkt bearbeitet werden. 
• Individuelle Kontenpläne können gelöscht werden, sofern sie keiner Geschäftseinheit zugewiesen sind. 
• Prüfen Sie vor einer Neuerstellung, ob ein vorhandener Branchenkontenplan bereits als geeignete Grundlage dient. 
• Änderungen an nicht vom Lieferanten verwalteten Branchenkontenplänen sollten mit dem Lieferanten abgestimmt werden.